Если в данной тематике, вы не специалист, то самим лезть туда точно не стоит. Так как много нюансов там по сферам деятельности в работе. И нет одного универсального решения. Тут нужно советоваться и прислушиваться к специалистам. Вот как раз есть фирма ITUA. У них и опыт уже большой. И есть много наработанных решений. Так что вы вот на сайте посмотрите контакты. И уже напрямую пообщайтесь.  CRM для медицинского центра https://itua.com.ua/ru/crm-dlja-medicinskogo-centra-ru нам они подобрали отлично.